미주은이 말하는 주식 부자의 길: 종목 맞추기 대신 모멘텀 리밸런싱
- 무작위 종목 1년 보유 시 플러스 수익 확률은 53%, 채권 수익률을 이기는 종목 비율은 단 4%에 불과.
- 1926~2016년 미국 증시 순부의 100%는 전체 상장기업 중 4%가 창출(베센빈더 2018년 논문).
- 자신의 모멘텀 포트폴리오 최근 한 달 수익률: 팔란티어 +37%, 비트마인 +33.45%, 샌디스크 +27.8%, 루멘텀 +21.9%.
- 상위 4~5종목이 전체 포트폴리오 자산의 50~60%를 차지, 8월 이후 크레도·마벨 매도 후 비트마인·엔비디아·팔란티어로 리밸런싱.
코스피 1.64% 반등 6,687 마감, 그래도 박스권 전략은 유지된다
- 코스피는 전일 급락을 딛고 1.64% 상승해 6,687로 마감, 박스권 상하단(6,500~7,000)을 이탈하지 않음.
- 연준의 금리 동결 뉘앙스로 기술주·금·가상화폐 등 위험자산이 강세, 국내 증시에도 온기 확산.
- 정유주(HD현대 +12%, S-Oil 장중 +11%, GS +4%)와 로봇주(로보티즈 +22%, 원익 +17%)로 수급 쏠림.
- 외국인 9,500억, 기관 1조8천억 순매수로 오랜만에 수급을 동반한 상승이 확인됨.
9월 증시는 결국 FOMC 금리 결정이 좌우, 박스권 속 ROA 우량주와 금리수혜주에 주목하라
- 6월 19일 고점 이후 급락한 코스피·코스닥이 안정세를 찾았지만 뚜렷한 반등 없는 박스권 지속.
- 미국 10년물 국채금리 한때 4.8% 돌파 후 4.7%대, 여전히 부담 요인으로 작용.
- 최근 20년간 9월 증시는 평균 약세, 중동 리스크·유가까지 겹쳐 단기 변동성 확대 우려.
- ROA(총자산이익률) 20% 이상 종목이 8월 한 달간 상대적으로 높은 주가 수익률 기록.
Daybreak · Youtube Brief · 2026. 09. 05. (토)